Hallo Marco Hallo Marco

Hallo Marco für Steuerkanzleien

KI-Telefonassistent für Steuerberater

Marco nimmt Anrufe an, wenn Ihr Team in Abschlüssen steckt: Terminwünsche, Fragen zu Unterlagen, Rückrufbitten von Mandanten. Steuerliche Auskünfte gibt er nicht, die bleiben bei Ihnen.

Demo-Gespräch vereinbaren Marco anrufen: 089 62828628
Marco als Steuerberater im Anzug am Schreibtisch mit Laptop, Taschenrechner und Unterlagen, unter einem Schild „Steuerberater“

Typische Anliegen

Was bei Steuerkanzleien am Telefon ankommt.

  • Erstgespräch vereinbaren

    Marco fragt, worum es geht, ob es um eine Privatperson oder ein Unternehmen geht und welche Fristen laufen, und bietet freie Termine an.

  • Fragen zu Unterlagen

    Welche Belege für die Steuererklärung? Marco antwortet aus Ihrer Checkliste.

  • Schreiben vom Finanzamt mit Frist

    Marco kennzeichnet den Anruf als eilig und stellt nach Ihren Regeln durch oder notiert einen Rückruf.

  • Rückruf vom Bearbeiter

    Marco notiert, wer anruft, zu welchem Thema und an wen der Rückruf gehen soll.

So legen Sie Anliegen fest

Beispielgespräch

So läuft ein Anruf bei Steuerkanzlei Wagner ab.

Ein Beispiel mit erfundenem Betrieb. Wie Marco klingt, hören Sie am besten am Telefon.

Hören Sie selbst: 089 62828628
Steuerkanzlei Wagner Beispielgespräch
  1. Marco Ein Hinweis vorab: Sie sprechen mit einem KI-Telefonassistenten. Steuerkanzlei Wagner, hier ist Marco. Was kann ich für Sie tun?
  2. Anrufer Ich habe einen Brief vom Finanzamt bekommen und brauche Hilfe. Ich bin noch keine Mandantin.
  3. Marco Das nehme ich auf. Bis wann läuft die Frist in dem Schreiben, und geht es um Sie privat oder um ein Unternehmen?
  4. Anrufer Bis zum 15., es geht um meine Einkommensteuer.
  5. Marco Danke. Für ein Erstgespräch ist am Donnerstag um 10 Uhr ein Termin frei. Soll ich ihn eintragen? Bringen Sie bitte das Schreiben mit.
Zusammenfassung nach dem Anruf
Anliegen
Erstgespräch Einkommensteuer
Kontakt
neue Mandantin, privat
Frist
15. des Monats
Termin
Do, 10:00 Uhr, im Kalender

Wissen

Was Marco dafür wissen sollte.

  • Leistungen: Buchhaltung, Lohn, Jahresabschluss, Steuererklärung
  • Checklisten für Unterlagen
  • Ablauf des Erstgesprächs
  • Öffnungszeiten, Anfahrt, Parken
Mehr zum Wissen

Grenzen

Wo Marco an Ihr Team übergibt.

  • Steuerliche Auskünfte

    Keine Einschätzung zu Steuerfragen oder Bescheiden.

  • Fragen zu laufenden Mandaten

    Weiter an den zuständigen Bearbeiter oder die Rückrufliste.

  • Fristen

    Eilig, nach Ihren Regeln durchstellen.

Verschwiegenheit in der Steuerberatung

Für Ihre Kanzlei gilt die Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG. Dienstleister, die Einblick in Mandantengeheimnisse erhalten können, sind nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Hosting und Datenspeicherung liegen in Deutschland; KI-Sprachmodell, Wissenssuche, Spracherkennung und Sprachausgabe laufen teilweise bei Anbietern außerhalb der EU, auch in den USA. Aufzeichnung und WhatsApp sind für Steuerkanzleien standardmäßig aus. Ob Marco für Ihre Kanzlei infrage kommt, besprechen wir vor dem Start mit Ihnen. Lassen Sie das bitte zusätzlich von Ihrer Kammer oder einer Datenschutzberatung prüfen.

Sicherheit & Datenschutz

Fragen von Steuerkanzleien

Gibt Marco steuerliche Auskünfte?

Nein. Marco nimmt Anliegen auf, vergibt Termine und notiert Rückrufe. Einschätzungen zu Steuerfragen oder Bescheiden gibt er nicht.

Nimmt Marco Unterlagen entgegen?

Am Telefon nicht. Er erklärt aus Ihrer Checkliste, welche Unterlagen ein Mandant mitbringen soll.

Werden Gespräche aufgezeichnet?

Für Steuerkanzleien ist die Aufzeichnung standardmäßig aus. Schalten Sie sie ein, hört der Anrufer vorher einen Hinweis.

Gleiche Einrichtung, jede Branche.

Marco ist für alle Betriebe dieselbe Software. Ihre Branche bestimmt nur die Beispiele, mit denen wir starten.

Demo-Gespräch

Wie würde Marco bei Ihnen klingen?

Im Demo-Gespräch spielen wir Anrufe aus Ihrem Alltag durch und zeigen, was danach bei Ihnen ankommt.

Demo-Gespräch vereinbaren Marco anrufen: 089 62828628